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   主题观点
    预计经济平稳增长,已公布的三季度业绩好于预期,这些对市场形成支撑。从A股市场估值情况看,蓝筹股价值低估已经长达三年,而创业板年初以来的估值大幅上升,两者之间分化越来越大。进入11月我们不得不警惕风格切换随时可能发生:三种全会召开以及会后一系列政策,或将成为风格切换的催化剂;成长股退潮,行情分化,资金布局来年时,创业板吸引力相对下降;本轮强势股杀跌期间,诸多蓝筹股已止跌回升。本次调整剔除了中兴通讯,主要是因为推荐以来上涨超过56%,未来很难再超越市场,进行获利了结。
    重点关注公司
    浦发银行:公司第三季度净利润同比增长17%,前三季度同比增长14%,略好于预期,净息差回升是主要原因。公司经营稳健,目前估值具有吸引力。
    中国化学:公司前三季度收入同比增长15%,净利润同比增长18.5%;其中三季度净利润同比增长21.67%,环比明显改善。考虑到12Q4业绩低基数影响,预计全年业绩仍将保持较快增长。
    大秦铁路:公司前三季净利润同比增长10%,收入增长12.6%,铁路普货涨价及朔黄公司投资收益增加是公司利润增长的主要原因。
    中信证券:公司前三季度收入增长27%,净利润增长27%。公司战略布局完成,收入结构均衡,未来ROE有望进一步提升。
    上汽集团:公司前三季度收入增长19.5%,净利润同比增长11.6%,利润增速明显提升。公司设立养老金投资账户,变相完成股权激励,有望迎来盈利和估值双升。
    万科A:公司10月销售额高达174亿元,同比增长27%,预计未来两月推盘维持高位。公司目前估值具备较强吸引力。
    建设银行:公司前三季净利润增长9.8%,净息差维持平稳,同业有所压缩。公司业绩稳健,资本实力较强,有利于抵御行业景气下行。
    中国建筑:公司前三季收入增长21.8%,净利润同比增长25.7%,好于预期。三季度订单和新开工增速大幅提升,推动收入增长加快,是业绩超预期的主要原因。加强城市基础设施建设背景下,作为城市综合开发商的中国建筑优势明显。

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